Entenda como trabalhar com os filtros de atividade da HubSpot

O “Propriedades de atividade” é um dos filtros HubSpot que permite criar listas, relatórios personalizados e disparadores de inscrição de fluxo de trabalho, de modo a segmentar registros de contatos e empresas por interações que tiveram o negócio. 

Entre essas interações podemos citar reuniões, conversas, tarefas, observações, e-mails individuais e chamadas telefônicas registradas na plataforma.

Quer saber mais sobre esse importante filtro do HubSpot? Então, te convido a se ajeitar e continuar a leitura!

Envolvimentos 

Quando esses critérios são utilizados, todas as atividades em um registro serão avaliadas.

• atividade atribuída a: o dono do HubSpot ao qual é atribuída uma atividade;
• atividade criada por: o proprietário do HubSpot que criou uma atividade;
• data da atividade: a data em que uma atividade aconteceu ou está agendada para ocorrer;
• tipo de atividade: o tipo de atividade, como chamada, reunião, e-mail, tarefa;
• IDs de arquivo anexado: o identificador exclusivo de um arquivo anexado;
• tipo de chamada e reunião: o tipo predefinido de uma chamada ou reunião;
• data de criação: a data em que a atividade foi criada;
• equipe da HubSpot: a equipe da HubSpot à qual o proprietário da atividade faz parte;
• data da última modificação: a data em que a atividade foi modificada pela última vez;
• fonte: ao criar um relatório, a fonte através da qual a atividade foi criada no CRM.

Já que falamos em CRM, veja um vídeo sobre o assunto!

Reuniões 

Os critérios a seguir avaliam as reuniões de um registro, veja:

• observações de reuniões internas: o conteúdo das observações da equipe sobre uma reunião;
• descrição da reunião: o conteúdo da descrição de uma reunião;
• hora de término da reunião: a data em que uma reunião terminou;
• local da reunião: o local de uma reunião;
• nome da reunião: o nome de uma reunião, especificado pelo assunto do convite na configuração de uma página de agendamento. As reuniões registradas manualmente no registro do contato não serão incluídas neste filtro, mas é possível usar o campo de descrição da reunião se precisar filtrar por todas as reuniões;
• resultado da reunião: o resultado da reunião, incluindo Agendada, Concluída, Reagendada, Não comparecimento ou Cancelada;
• fonte da reunião: a fonte de uma reunião, interface de usuário do CRM (do CRM), Integração, Reuniões (Público), ou Reuniões (Integrado);
• hora de início da reunião: a data em que começa uma reunião.

Tarefas

Esses pontos abaixo avaliam as tarefas de um registro:

• data de conclusão da tarefa: a data em que a tarefa foi marcada como concluída;

• observações da tarefa: o conteúdo das observações de uma tarefa;
• prioridade da tarefa: a prioridade de uma tarefa, como o próprio nome sugere;
• status da tarefa: o status de uma tarefa. Isso inclui: Não iniciado, Em andamento, Aguardando, Concluído ou Deferido;

• título da tarefa: o conteúdo do título de uma tarefa;
• tipo de tarefa: o tipo de uma tarefa — Chamada, E-mail ou Tarefas.

Chamada

Esses critérios avaliam as chamadas de um registro. Acompanhe:

• duração da chamada (ms): a duração de uma chamada, em milissegundos;
• observações da chamada: o texto do corpo de uma observação de chamada;
• resultado da chamada (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise ): o resultado da chamada, incluindo Nenhuma resposta, Ocupado, Número errado, Deixou mensagem ativa, Deixou mensagem de voz ou Conectado;
• origem da chamada: a origem da chamada, incluindo VoIP, Zoom, ou plataforma de integração;
• status da chamada: o status da chamada, incluindo Cancelada, Concluída, Ocupado, Com falha ou Nenhuma resposta;
• título da chamada: o conteúdo do título de uma chamada;
• URL de gravação: a URL do áudio da chamada gravada;
• transcrição disponível: se a chamada tem uma transcrição associada, inclusive Verdadeiro ou Falso.

E-mail

Os pontos citados a seguir avaliam os e-mails de um registro.

• corpo do e-mail: o conteúdo de um e-mail individual enviado do CRM;
• e-mail é membro de um subthread encaminhado: se o e-mail é parte de um subthread encaminhado, incluindo Verdadeiro ou Falso;
• status de envio de e-mail: o status de um e-mail individual enviado do CRM (recebido, enviado ou encaminhado), com status de Enviando, Enviado, Com falha, Rejeitado ou Programado;
• assunto do e-mail: o conteúdo da linha de assunto do e-mail individual;
• enviado via: ao criar um relatório, a ferramenta através da qual o e-mail foi enviado.

Sessão de conversa

Esses critérios avaliam as conversas de um registro. 

Observação: o termo “agente” nas definições abaixo inclui os usuários e os bots de fluxo de chat definidos na sua conta da HubSpot.

• conversa por bot: se uma conversa foi atendida por um bot ou não;
• duração da conversa: a duração de uma conversa, em milissegundos;
• tipo de fonte da conversa: a fonte de uma conversa, Chat ao vivo ou Facebook Messenger;
• URL do site da conversa: a URL da sessão de conversa;
• data em que o agente se juntou à conversa: a data em que um agente se juntou à conversa;
• data em que o visitante terminou a conversa: a data em que um visitante terminou a conversa;
• data em que o visitante iniciou a conversa: a data em que um visitante iniciou a conversa;

• número de mensagens do agente: o número de mensagens enviadas pelo agente;
• número de mensagens do visitante: o número de mensagens enviadas pelo visitante;
• tempo que o visitante esperou pela conversa: a quantidade de tempo, em milissegundos, entre o início da conversa pelo visitante e a primeira resposta do agente na conversa.

Tarefa de publicação

Ao criar um relatório, esses critérios avaliam as tarefas de publicação de conteúdo. Veja:

• campanha: a campanha à qual a tarefa foi associada;
• categoria: a categoria de conteúdo em que a tarefa foi incluída;
• estado: o estado em que a tarefa está atualmente, Tarefa ou Concluída.

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