Como funciona o CRM da RD Station?

Um bom processo comercial requer tarefas dinâmicas e etapas muito bem definidas para otimizar o tempo da equipe de vendas e conquistar novos clientes. Para auxiliar nesse desafio, o CRM RD Station tem se popularizado.

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O CRM já é uma ferramenta indispensável no dia a dia dos times comerciais. Pensando nessa necessidade, a RD Station lançou, em 2018, a sua própria plataforma de CRM, visando ser uma ferramenta acessível e de fácil utilização para PMEs.

No entanto, para entender melhor os principais recursos que a plataforma oferece e como aproveitá-los no time comercial, nós vamos explicar como funciona o CRM RD Station. Continue acompanhando!

Qual a importância do CRM?

Customer Relationship Manager (CRM), em português “gestão de relacionamento com o cliente”, é algo que vai muito além das ferramentas disponíveis no mercado, sabia?

O CRM, em seu conceito amplo, consiste no conjunto de estratégias e tecnologias que as companhias usam para gerenciar e analisar interações com os clientes, de modo a colocá-los em foco, concentrando-se sempre nas suas necessidades.

Assim, as ferramentas de CRM são usadas para operacionalizar essa estratégia, uma vez que nos sistemas podemos guardar informações de clientes atuais e em potencial, como:

• nome;
• endereço;
• telefone;
• visitas ao site;
• e-mails abertos;
• ligações atendidas;
• entre outros dados relevantes e interações que já tiveram com a empresa.

Se considerarmos o contexto do funil de vendas, a estratégia de CRM está presente na etapa de “oportunidades de negócio”, operando, principalmente, com os leads qualificados como pontos para realizar a compra.

Com uma plataforma de Customer Relationship Manager, é possível mapear os clientes por meio de notas, comentários e documentação de atividades. Além disso, fica evidente em qual etapa da venda o lead está, e quando ele foi conquistado ou perdido.

Resumidamente, é por meio do CRM que a empresa organiza o processo comercial e monitora o ciclo de vendas, auxiliando o time de SDRs e vendedores a acompanhar melhor as oportunidades.

Outro ponto essencial é que essas ferramentas trazem mais inteligência para a gestão de vendas, uma vez que a equipe poderá acompanhar as métricas mais de perto, podendo identificar gaps e corrigi-los.

Para que serve o CRM RD Station?

Empresas que estão começando com estratégias de Inbound Marketing e estruturação de ações comerciais, após a captação de leads, pensam nos próximos passos.

É óbvio que um projeto de Inbound Sales precisa sempre ser alimentado por leads e oportunidades para que o modelo faça sentido, gerando resultados concretos e escaláveis para o negócio.

Então, plataformas como o CRM RD Station são o centro de gestão e acompanhamento da estratégia de Inbound, visando a geração de leads e, posteriormente, manter um relacionamento com os mesmos, de modo a qualificá-los até repassar para o comercial com o máximo de informações relevantes para o processo.

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Inbound Marketing: entenda o que é e como gerar vendas para o seu negócio!

Aqui, por meio de uma integração nativa, o CRM RD Station recebe os registros de novas oportunidades (as famosas levantadas de mão) e os repasses do Marketing.

Dessa forma, as novas aberturas aparecem para o vendedor em um painel de controle com todos os dados do lead, assim como os dados de contato e negociações realizadas.

Ou seja, a organização e acesso facilitado a informações que agilizam o contato e otimizam a relação com os prospects em cada etapa da jornada é uma importante vantagem em manter os registros do processo comercial no CRM.

Além disso, a integração com o RD Station Marketing possibilita automatizar o recebimento de informações de contato e, principalmente, o acesso ao histórico prévio de interações com:

• materiais;
• e-mail;
• informações preenchidas em formulários nas LPs da marca.

Da mesma maneira, a qualificação das oportunidades que avançam nas etapas do processo de vendas ficam registradas no cadastro do lead na plataforma.

Dashboard de Oportunidades

A primeira lembrança que temos quando falamos sobre plataformas de CRM é o funil de vendas. Isso porque o funil nos possibilita visualizar todas as etapas do processo comercial, do momento em que uma oportunidade chega para os SDRs e vendedores, até a etapa final da venda.

O dashboard do RD Station CRM nos traz essa visão na tela inicial da plataforma. Com ele, é possível acompanhar os estágios de cada oportunidade, monitorar o desempenho das negociações e atualizar as informações que surgirem em cada negociação, como:

• nome;
• empresa;
• dados de contato da nova oportunidade.

Além disso, no dashboard é possível customizar as etapas comerciais conforme as necessidades e complexidade de cada empresa, por exemplo:

• novas oportunidades;
• primeiro contato;
• diagnóstico;
• apresentação;
• proposta;
• follow up;
• fechamento.

Dessa forma, o acompanhamento se torna mais dinâmico e intuitivo para que a equipe possa acompanhar de perto a evolução de cada negociação.

Filtros Personalizados

Outro recurso muito utilizado para facilitar a busca por determinada oportunidade do CRM RD Station são os filtros de pesquisa, que podem ser utilizados para contatos ou empresas já cadastrados na plataforma.

Com os filtros personalizados, os usuários do CRM conseguem encontrar os leads por informações específicas, como:

• status da oportunidade;
• responsável por aquela negociação;
• período em que o cadastro foi criado ou atualizado;
• informações de contato e da empresa.

Isso ajuda na organização do time e contribui com a produtividade das equipes, que poderão ter acesso rápido às informações necessárias no dia a dia comercial.

Criação de Tarefas e Automação de Vendas

As tarefas, no CRM RD Station, funcionam como um lembrete personalizado sobre determinadas ações que o time de vendas precisa realizar durante o processo comercial.

Alguns exemplos de tarefas que podem ser criadas na plataforma são:

• ligação;
• envio de e-mail;
• participação em reunião;
• realização de visita comercial.

Essas tarefas podem ser direcionadas para um ou mais responsáveis no CRM e, vinculadas a uma oportunidade específica, no dia e horário que melhor funcionar para o time comercial.

Que tal entender qual é a importância do CRM para sua empresa?

CRM, qual é a importância para seu negócio?

Dessa forma, com os alertas automáticos habilitados na conta, lembretes diários serão encaminhados para o e-mail do responsável pela tarefa, para que ele possa dar sequência nas suas atividades.

Além da opção de criar manualmente essas tarefas, a plataforma conta com um recurso automatizado para simplificar o processo, disponível a partir do plano PRO.

Essa automação de vendas funciona de forma independente, realizando tarefas programadas a partir de gatilhos específicos. Por exemplo, a criação de uma oportunidade nova, ou movimentação de alguma oportunidade para a próxima etapa dentro do CRM.

Esses recursos ajudam a trazer escala e agilidade para as equipes, que terão mais uma opção para acompanhar de perto as negociações sendo trabalhadas.

Relatórios

Como você já deve saber, ter um processo comercial bem estruturado é fundamental para qualquer empresa. Porém, conseguir acompanhar e mensurar os resultados de cada ação é uma etapa tão relevante quanto as demais, pois ajuda a trazer melhorias e novas ideias para o time.

Pensando nisso, o CRM RD Station oferece uma aba de análise geral, mostrando:

• resumo de oportunidades geradas;
• volume de vendas fechadas;
• oportunidades perdidas;
• valor das transações.

A tela de relatório, assim como as telas de oportunidades, contatos e empresas, também traz alguns filtros personalizados.

Eles facilitam a escolha do modelo de relatório a ser trabalhado, o período que deseja acompanhar, o tipo de produto ou serviço vendido, campanhas e outras informações

WhatStation

O WhatStation é um dos recursos mais recentes do CRM RD Station, e veio para facilitar ainda mais o acompanhamento das oportunidades pelo time comercial.

Ele funciona como uma extensão no navegador Google Chrome, para ser trabalhado em conjunto com o WhatsApp Web, permitindo sincronizar informações coletadas no WhatsApp com as ferramentas do CRM.

De forma prática, o recurso é exibido como uma barra lateral, dentro do WhatsApp Web, oferecendo diversos recursos para gerenciar oportunidades na plataforma, enquanto o time conversa por mensagem.

Com essa extensão, é possível agendar o envio de e-mails no CRM, incluir anotações sobre o lead, alterar o estágio do funil, adicionar tarefas, relacionar produtos/serviços e até mesmo marcar a oportunidade como venda ou perda, segundo as informações coletadas no WhatsApp.

O que você pode fazer com o WhatStation?

• criar contatos personalizados para os contatos: você criar e personalizar conforme a etapa do processo de vendas que a negociação está. No Plano Basic são 10 mensagens por usuário e no Plano Pro são 20;
• criar anotações, tarefas e salvar todo o histórico das conversas no CRM: dessa forma, você mantém a negociação atualizada para os próximos follow ups, sem esquecer de nenhuma informação importante;
• criar, atualizar ou editar as negociações quando um contato chamar você: isso é possível criando uma nova empresa, vinculando este contato a uma empresa existente no CRM ou editando os campos da oportunidade;
• alterar o funil de vendas, a etapa e o status dessas negociações: podendo ainda sinalizar por que motivo a negociação foi perdida. Tudo direto no WhatStation, sem precisar abrir o RD Station CRM para isso.

Importação de dados

Uma das principais vantagens é a possibilidade de extrair informações e dados que podem ser relevantes para as ações das empresas.

Para facilitar essa questão, o sistema conta com a importação e, até mesmo, a exportação de planilhas em Excel (.xls ou .xlsx) ou CSV.

Metodologia PEACE

A metodologia PEACE da RD Station é uma abordagem estratégica de vendas e marketing que visa otimizar os processos de aquisição de clientes e impulsionar o crescimento dos negócios.

O acrônimo PEACE representa as etapas fundamentais da metodologia:

• Planejamento;
• Execução;
• Análise;
• Crescimento;
• Encantamento. 

Vamos explorar cada uma dessas etapas e como elas se relacionam com as estratégias comerciais. Confira!

Planejamento (Plan)

A etapa de planejamento envolve a definição de objetivos claros, identificação do público-alvo, análise de mercado e a criação de estratégias para alcançar os resultados desejados.

Nessa fase, é importante estabelecer metas de vendas, criar personas de compradores e desenvolver uma estratégia de marketing que atenda às necessidades do público-alvo.

Ao relacionar o Planejamento com ações comerciais, é necessário realizar uma análise profunda do mercado para identificar oportunidades de vendas, entender as necessidades dos clientes e desenvolver abordagens eficazes.

Execução (Execute)

A etapa de execução envolve a implementação das estratégias planejadas, como a criação e o lançamento de campanhas de marketing, a geração de leads qualificados e o acompanhamento dos processos de vendas.

É nesse momento que as ações são colocadas em prática para alcançar os objetivos estabelecidos.

Na estratégia comercial, a execução está relacionada à implementação de ações de vendas, como a prospecção ativa de clientes, a nutrição de leads por meio de conteúdo relevante e a abordagem consultiva para a conversão de vendas.

Análise (Analyze)

A etapa de análise envolve a coleta e a interpretação de dados relevantes para avaliar o desempenho das estratégias adotadas. Nessa fase, é essencial acompanhar métricas como:

• taxa de conversão;
• retorno sobre investimento (ROI);
• custo de aquisição de clientes (CAC).

Além disso, são analisadas outras métricas-chave para identificar pontos fortes, oportunidades de melhoria e tomar decisões embasadas em dados.

Na estratégia comercial, a análise de dados é essencial para identificar as melhores práticas, avaliar o desempenho dos vendedores, identificar gargalos no processo e ajustar as abordagens para melhorar os resultados.

Crescimento (Expand)

A etapa de crescimento envolve o aprimoramento contínuo das estratégias com base nos dados e nas análises realizadas anteriormente.

Nessa fase, são identificadas oportunidades de crescimento, como a expansão do público-alvo, o desenvolvimento de novos canais de vendas e o aumento da eficiência dos processos.

Na estratégia comercial, o crescimento está relacionado à identificação de novas oportunidades, a criação de parcerias estratégicas, a expansão para novos mercados e a otimização dos recursos para maximizar o crescimento dos negócios.

Encantamento (Engage)

A etapa de encantamento visa fidelizar os clientes existentes, transformando-os em promotores da marca.

Nessa fase, é importante investir no relacionamento com os clientes, oferecendo um excelente atendimento pós-venda, suporte de qualidade e experiências memoráveis.

O objetivo é criar defensores da marca, que compartilhem sua satisfação com outros potenciais clientes, gerando assim um ciclo de recomendações positivas.

Na estratégia comercial, o encantamento dos clientes é crucial para impulsionar o boca a boca positivo, aumentar a retenção de clientes e promover a fidelização.

Além disso, clientes satisfeitos têm maior propensão a realizar compras adicionais e indicar a empresa para outras pessoas, o que contribui para o crescimento sustentável do negócio.

Como funciona a Integração com o RD Station Marketing?

Um recurso valioso do CRM RD Station é a integração nativa com o RD Station Marketing.

A união dessas duas plataformas permite ter acesso a todo o histórico do lead, tanto em marketing, quanto em vendas.

Isso ajuda ambas as equipes a terem mais contexto sobre o estágio em que o lead está, além de como trabalhá-lo nas estratégias da empresa.

A integração oferece algumas vantagens, como:

• definir o momento em que o lead será enviado do RD Station Marketing para o CRM, podendo ser em conversões específicas ou em marcações de oportunidade;
• escolher quem será o responsável pelas oportunidades ou ainda, rotear os contatos de forma automática entre os vendedores da equipe;
• criar cadastros no RD Station Marketing, quando os leads forem adicionados apenas no CRM;
• trabalhar segmentações e automações de marketing na plataforma RD Station Marketing conforme o estágio do funil de vendas no CRM;
• receber marcações automáticas de “venda” ou “oportunidade perdida” quando uma negociação é encerrada no funil de vendas.

Quais outros benefícios o RD Station Marketing oferece?

Acompanhe, a seguir, outras vantagens oferecidas pelo RD Station Marketing!

Ajuda a organizar as estratégias em um único local

A ferramenta tem uma usabilidade intuitiva que ajuda a coordenar a equipe para um objetivo comum de marketing digital. As ações podem ser desenvolvidas na própria plataforma. 

Assim, isso facilita o acesso e o acompanhamento de todas as métricas necessárias para o bom desenvolvimento do projeto, potencializando os resultados.

Auxilia no gerenciamento das mídias sociais

Na plataforma RD Station, suas mídias sociais ficam integradas e podem ser organizadas em forma de calendários mensais, com possibilidade de edição e visualização do conteúdo. 

É uma maneira prática e simples de fazer suas postagens e também de analisar os resultados das suas estratégias nas redes.

Ajuda nas técnicas de SEO

A ferramenta tem um painel de palavras-chave, em que é possível acompanhar as mais buscadas e até o nível de competitividade, de modo a traçar melhor sua estratégia de otimização de SEO. 

Além disso, o RD Station tem algumas recomendações em seus textos para blog para que você tenha ainda mais resultados nas buscas do Google.

Quais são os planos do RD Station?

Free

O plano Free é a opção gratuita oferecida pela RD Station. Embora tenha algumas limitações em comparação aos planos pagos, ele ainda oferece recursos valiosos para empresas que estão começando a investir em marketing digital.

Alguns recursos e funcionalidades incluídos são:

• automação de marketing: permite criar fluxos de automação para nutrir leads e enviar e-mails personalizados;
• criação de landing pages: possibilita a criação e publicação de páginas de destino para capturar informações de contato dos visitantes;
• e-mail marketing: permite o envio de e-mails segmentados e personalizados para os leads;
• gestão de leads: permite o armazenamento e gerenciamento de leads em um banco de dados integrado;
• integração com redes sociais: possibilita a publicação de conteúdo nas principais redes sociais.

Basic

O plano Basic é um plano de nível intermediário, adequado para empresas que desejam expandir suas estratégias de marketing digital.

Ele oferece recursos adicionais em relação ao plano Free. Algumas funcionalidades do plano Basic incluem:

• automação avançada: oferece recursos de automação mais sofisticados, como criação de jornadas de compra e segmentação avançada de leads;
• funil de vendas: permite a criação e o gerenciamento de funis de vendas para acompanhar o progresso das oportunidades de negócio;
• lead scoring: permite atribuir pontos aos leads com base em seu engajamento e atividades, facilitando a identificação dos leads mais qualificados;
• relatórios básicos: oferece relatórios simples para monitorar o desempenho das campanhas de marketing.

Pro

O plano Pro é o plano mais avançado oferecido pela RD Station. Ele é ideal para empresas que desejam ter acesso a recursos avançados de automação, análises detalhadas e suporte personalizado.

Algumas funcionalidades do plano Pro incluem:

• automação completa: oferece recursos avançados de automação, como criação de fluxos complexos, personalização avançada de e-mails e automação baseada em eventos;
• relatórios avançados: fornece análises detalhadas sobre o desempenho das campanhas, como taxas de conversão, ROI, atribuição de receita, entre outros;
• gestão de vendas: oferece ferramentas para gerenciar o pipeline de vendas, acompanhar negociações e identificar oportunidades de vendas;
• suporte prioritário: oferece suporte personalizado e prioritário para atender às necessidades dos clientes.

Sabia que a 8D Hubify é parceira Diamond da RD Station?

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• contato direto com o suporte;
• acesso a diversos treinamentos da RD;
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O que podemos concluir?

O RD Station CRM é uma opção bem interessante para empresas que desejam estruturar o time comercial e seus processos.

Por ser uma plataforma bastante intuitiva e de fácil utilização, torna-se um ponto de apoio para as equipes e permite mais dinamismo entre marketing e vendas.

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